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盐津铺子(002847)
研报日期：2018-07-16 盐津铺子(002847) 传统特色小品类休闲食品龙头，深耕本地布局全国： 公司专注于发展中国传统特色小品类休闲食品， 销售区域覆盖全国 31个省、自治区和直辖市，产品供应沃尔玛、家乐福等大型商超 1700 多家门店。公司在深耕本地市场的同时积极布局全国， 其中华南区域增长最快，同比增长达 44.18%。 行业规模增速较快潜力巨大： 小品类休闲食品行业在 2004-2014 年从 773.2 亿元发展到 4562.6 亿元，CAGR 高达 21.8%；从细分行业来看，蜜饯果脯、坚果炒货、肉干肉脯、休闲豆制品、休闲素食行业 CAGR 分别为 21.6%、 17.1%、 19.8%、 23.5%、 30.6%，休闲豆制品和休闲素食成为行业新的增长点。我国传统休闲食品市场集中度低， 最高的为肉干果铺， CR5 为 7.9%，成长空间巨大。随着消费升级、政策支持以及企业并购加速，未来集中度有望改善。 差异化竞争策略，“产品创新+营销模式”齐发力： 公司直营商超主导的营销模式能够相对应连锁模式取得更高的盈利，而且公司自有产品毛利率 46%+，相对代工模式品牌对产品质量的把控更好。而公司不断推出新产品进入市场并获得成功， 2017 年推出的肉小枣、鱼排鱼骨等肉制品系列食品以及全新的烘焙系列食品都成为了公司新一轮的主要增长点，为公司持续发展助力。但新推
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闻鸡起舞777：
研报一出，明天开跑
相守湖畔：
肤浅的人，明天跌到34开始进场
陈奕枫：
研报一出，满地鸡毛