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苏泊尔(002032)
研报日期：2018-07-23 苏泊尔(002032) 事件描述 苏泊尔跟踪报告。 事件评论 内外销共同发力，营收或将延续稳健增长：在内销方面，基于已有成熟品类结构升级以及新品类持续扩张，小家电行业持续保持稳健增长，考虑到公司在产品、渠道、品牌等方面拥有较显著优势，预计公司内销端仍可维持较好增长；而在外销方面，考虑到18年公司与SEB集团预计关联交易金额突破50亿元，预计年内公司出口业务有望提速；而从长期来看，基于公司在国内市场已有的领先优势、多品牌及多品类运营、渠道加速拓展且SEB订单稳步转移，公司收入延续稳健增长值得期待。 成本压力或逐步缓解，盈利能力有望改善：基于公司持续提高中高端产品在收入中占比从而推进产品结构升级，公司产品均价保持稳步上行趋势；此外，随着年初以来主要原材料价格整体呈现稳中有降趋势，预计公司成本压力有望逐步得到缓解，综合影响下预计公司二季度盈利能力或将迎来改善；而从长期视角来看，基于盈利能力相对更高的内销业务在收入中占比逐步提升，同时考虑到产品结构不断升级以及规模优势显现，公司整体盈利能力有望稳步提升从而保障业绩维持稳健增长趋势。 产品品类持续扩张，多品牌运营打开新空间：从品类方面来看，近年来公司品类扩张趋势较为明显，其逐渐形成了包含炊具、厨房小家电、厨房大家电以及生活电器等多元化产品矩阵，同时公司也逐步布局空气净化器、吸尘器以及挂烫机等新产品
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涨哥操盘手：
下午拉涨