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湘油泵(603319)
油泵行业独角兽,绩优黑马即将冲栏而出调研简报：产能释放及产品结构升级带动公司业绩高增长点击查看PDF原文研报日期：2018-07-09湘油泵(603319)事件2018年7月5日，我们对湘油泵公司进行了实地调研，与公司管理层就公司的经营状况进行深入交流，现将调研及研究成果分享如下投资要点:发动机机油泵类龙头企业，受益于下游需求的高增长：公司主营为发动机泵类产品的生产与销售，产品包括柴油机机油泵、汽油机机油泵、发动机水泵、输油泵、变速箱油泵等。从收入结构上来看，机油泵为公司收入的重头，其中柴油机机油泵收入占比达56%、汽油机机油泵收入占比达26%，而水泵、输油泵、变速箱油泵等其他产品收入占比不足20%。2017年受益于下游中重卡、工程机械销量的高增长及乘用车客户配套车型销量的增长带动公司机油泵业务实现6.69亿元，同比45%的高增长。2018年第一季度，公司实现营收2.18亿元，同比22.83%，归属于上市公司股东的净利润0.27亿元，同比41.85%，受季节性因素影响盈利增速虽较2017年全年有所降低但下游重卡、工程机械的持续旺销及乘用车销量的好于预期，我们预计公司上半年业绩增速依然表现不俗。另外，公司首发募投260万台泵类产能基本已扩建完成，随着产能的释放，公司业绩有望保持较高增长。产品结构升级，配套均价提升：一方面，公司调整附加价值较高的中大码力柴油机机油泵配套比重，另一方面加
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