网友提问：
中国国旅(601888)
研报日期：2018-08-08 中国国旅(601888) 外延+内生发力， 公司 18H1 业绩增速符合预期 公司 8 月 7 日晚发布业绩快报，18H1 公司实现营收 210.85 亿元/+67.77%，实现归母净利润 19.19 亿元/+47.58%，增速符合我们之前预期（ +47.1%）。18Q2 实现营收 122.4 亿元/+80.3%，环比 Q1 提速；净利润 7.6 亿元/+30.6%,环比一季度有所下降。公司收入与利润增长主要得益于三亚免税店高增长、 18Q2 并表日上上海、日上中国并表范围扩大（ 17Q2 并表）。剔除并表因素，公司净利润 18H1 和 Q2 分别同比增长 46%/21.2%。我们预计随着公司整合采购渠道和提升毛利率，业绩有望持续高增长，维持盈利预测， 18-20 年 EPS 2.02/2.68/3.16 元，维持“买入”。 18Q2 离岛免税销售提速，带动三亚免税店增长强劲 我们估算子公司中免集团 18H1 实现营收 147.7 亿元/+110%，净利润 18.98亿元/+48%，分别贡献公司收入的 70.2%和净利润的 98.9%。内生增长方面，我们估计三亚海棠湾免免税店 18H1 贡献利润 7.9 亿元/+70%，其中Q2 贡献 2.52 亿元/+73.9%，环比 Q1 有所提速，主要得受益于海南建省40 周年岛内旅游市场热度提升带动
网友回复
财神保佑880：
1000元见
大卫A艾历菲尔88：
48+61=109. 出年报时股价应该在109左右。
waxtybz：
洗差不多了，庄家低位吃饱了，该拉升向众小散派发了。
股友1Y91Ph：
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