网友提问:
东方通(300379)
来源:国金证券 作者:李立峰 编辑:东方财富网 一、实现关键核心技术自主可控,是我国产业迈向全球价值链中高端的必然之选。当前正处于新旧动能转换的关键时刻,国产替代加速将为自主可控领域的成长提供强劲动力。5G时代即将到来,全球科技创新活动密集活跃,中国科研能力也在不断提升。 二、政策、技术、市场三重因素催化自主可控进程。1)政策提供大力支持。自主可控已经上升到国家战略高度,国家在研发投入、知识产权保护、政府补助等方面提供了有利支持。2015年以来,政府对于自主可控相关行业的补助力度持续增强,补助金额最高的“计算机、通信和其他电子设备制造业”金额合计168.86亿元。此外,政府建立了多只政府引导基金投资自主可控领域;2) 核心技术不断突破。自2013年提出自主可控以来,我国的科技创新能力显著提升。有效发明专利数方面,2017年高端制造业数量较2006年增长了30倍,其中“电子及通信设备制造业”发展最为迅速,十年间有效发明专利数复合增长率高达55.11%。研发支出方面,“计算机、通信和其他电子设备制造业”支出已高达991.33亿元,占总营业收入的6.21%,“互联网和相关服务”板块五年的复合增长率高达74.01%;3)加速国产替代。原计划为2020年十三五期间完成政军市场的替代,2020年之后在国计民生行业推进。当前我国芯片、操作系统、数据库等核心元件国产占有率相对较低,未来政军+国
网友回复
君创控股:
热点主题事件前瞻。1)全国在线政府平台建设加快,提出形成全国政务服务“一张网”,软件服务需求有望加大;2)公安部推广应用公章专用安全芯片方案要求,广东省作为试点地区,芯片印章将在全国普及;3)2018年世界机器人大会将于8月15日在北京召开。
风险提示:
国产替代不及预期、技术研发不及预期、宏观经济相关不确定性
君创控股:
我国自主可控领域将迎来发展良机。中间件国产替代:东方通、金蝶
君创控股:
热点主题事件前瞻。1)全国在线政府平台建设加快,提出形成全国政务服务“一张网”,软件服务需求有望加大;2)公安部推广应用公章专用安全芯片方案要求,广东省作为试点地区,芯片印章将在全国普及;3)2018年世界机器人大会将于8月15日在北京召开。
风险提示:
国产替代不及预期、技术研发不及预期、宏观经济相关不确定性
(来源:国金证券 2018-08-08 13:23)
君创控股:
研报回避东方通,可见去年10转30更改方案10转10对基金和券商的打击是毁灭性的
君创控股:
、我国自主可控领域将迎来发展良机。建议关注两条投资主线:1)拥有基本完整的产业链,布局多个环节的高科技企业:中国软件(600536.SH):基于中国电子PK体系,真正实现了从基础层芯片开始的自主可控。中国长城(000066.SZ):与中国软件构成产业联动,是当前国内唯一能够实现芯片、整体等全套自主可控的上市公司。太极股份(002368.SZ):依托于中国电科整体资源,拥有了从硬件到软件的完整自主可控架构体系。2)掌握核心技术的专业化龙头企业:浪潮信息(000977.SZ):国内服务器龙头企业,连续多年国内服务器销量第一,全球服务器市占率不断增长。
君创控股:
研报回避东方通,可见去年10转30更改方案10转10对基金和券商的打击是毁灭性的
君创控股:
一家企业必须要有诚信意识,否则投资者会用脚投票
福家老歌:
散户的记忆只有七秒?基金的记忆也长不了多少。掌门人都换了,更改高送转把公积金留下来了2019年春季机会更大。我认为是黄董的私心回避了研报,先把自己和员工的利益锁定了,之后才有翻天覆地的变化。
股友0lAjkx:
亏多少了?老歌
君创控股:
芯片概念股龙头:自主可控从“芯”开始 安全可靠党政先行
2018-08-10 11:01 中信证券
【计算机】自主可控从“芯”开始,安全可靠党政先行
中信证券(16.28 -0.61%,诊股)研究 刘雯蜀,张若海,杨泽原
核心技术乃“国之重器”,网络安全上升为国家战略,自主可控保障信息和网络安全的前提,重要性不容忽视。自主可控技术是指依靠自身研发设计,全面掌握产品核心技术,实现信息系统从基础软硬件到应用软件的自主研发、生产、升级、维护全程可控。今年中美贸易争端频发,4月网信工作会议坚定发声“加速推动信息领域核心技术突破”。从国家在“核高基”总投入和集成电路一期基金投资各超过千亿,未来内外格局加剧核心技术需求判断,我们预期该领域将长期受益于政策和市场支持。
股友0lAjkx:
我想问问你自己天天盖你的那座楼,里面记录了你从头到尾的错误分析,你还瞎分析个啥呀
君创控股:
分析是基于判断有没有投资价值,避免发生长生生物等类似股票的悲剧
君创控股:
看好有央企背景的集成商在自主可控层面的主导作用。集成商拥有实施和提供解决方案能力,可对全产业链的各厂商产品提前进行适配。目前央企占据第一梯队位置:中国电子、中国电科、中科院、航天系等集团,部分具备从自主可控硬件到软件的生态布局,其部分上市公司也具备国家“特一级”集成商资质。
风险因素。政策落地不及预期;核心技术研发缓慢;应用生态建设缓慢等。
投资策略。综上所述,我们推荐逻辑分为两条主线:1)从中短期看,首先满足党政军领域办公需求,系统基础商最受益,重点推荐央企系统集成商:太极股份(33.92 +3.45%,诊股)、中国软件(26.71 +2.93%,诊股)。2)从长期看,投资标的按照产业链分,重点推荐:中科曙光(51.98 +0.04%,诊股)(芯片)、浪潮信息(27.77 -1.63%,诊股)(服务器)、金山软件(办公套件)。建议关注:中国长城(7.34 +0.00%,诊股)(整机,操作系统)、东方通(13.87 -0.79%,诊股)(中间件)。
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