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晨光文具(603899)
研报日期：2018-08-20 晨光文具(603899) 事项： 公司公告2018年中报，18年H1实现营收37.87亿元，同比增长36.0%；归母净利润3.75亿元，同比增长29.6%；扣非后归母净利润3.41亿元，同比增长24.9%，其中，Q2单季度实现营业收入19.46亿元，同比增长41.8%；归母净利润1.70亿元，同比增长38.2%，业绩增长超预期。 评论： 深耕渠道优化终端，新三大业务快速发展：18年H1，传统文具方面，公司持续推进单店质量提升、二代加盟店推广、配送中心升级等，优化重点渠道终端。截止2018年H1末，公司在全国拥有31家一级合作伙伴，超过1200家二三级合作伙伴，“晨光系”零售终端超过7.6万家。新产品渠道方面，（1）办公直销：2018年H1晨光科力普实现营收9.62亿元，同比增长169%。晨光科力普借助晨光系子公司和欧迪持续开拓办公客户，成功入围政府客户、央企客户和金融企业客户的采购项目，例如中国大唐和中国建设银行等。公司新设武汉、广州、成都双流分公司，便于开辟华西、华中市场。（2）精品文创：18年H1零售大店实现营收1.18亿元，同比增长39%。截止2018年H1末，公司在全国拥有200家零售大店（含晨光生活馆和九木杂物社）。公司一方面发力晨光生活馆，升级店铺形象，提升店效，发展精品文具店模式；另一方面九木杂物社快速推进，打造精品小百货店模
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股海_龙头：
只做龙头、只做主升，只做惯性。只做市场的领头人。不做反抽，不做波动，这个是执行力。欢迎大家关注我的主贴。