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信捷电气(603416)
研报日期：2018-08-23 信捷电气(603416) 2018年上半年归母净利润同比增长5.06% 2018年上半年公司实现营业收入2.82亿元（YOY+27.03%）；实现归母净利润0.67亿元（YOY+5.06%）；毛利率为40.44%（YOY-3.55pct），毛利率下滑的主要原因是（1）原材料涨价+行业竞争激烈部分产品降价致各业务板块毛利率均有所下滑；（2）产品结构变化，低毛利率伺服系统业务增速较快，占比提升，使得整体毛利率下滑。2018年Q2公司实现营业收入1.66亿元（YOY+25.84%）；实现归母净利润0.40亿元（YOY+2.13%）；毛利率为40.01%（同比下滑3.97pct，环比下滑1.04pct）。所得税税率问题导致税后利润增速较慢，2018年有望重新通过高新认证。 2018年上半年OEM市场持续景气，公司各业务板块齐增长 根据估算，PLC业务收入1.3亿元，同比增长25%；驱动系统业务收入0.77亿元，同比增长38%；人机界面业务收入0.59亿元，同比增长15%；智能装置业务实现销售收入1118万元，同比增长28%。2015年开始OEM市场规模开始快速增长，2017年OEM市场规模首次超过项目型市场。2018年上半年OEM市场规模同增12%，延续增长势头。公司作为小型PLC龙头有望因OEM市场规模扩大而受益，从而带动伺服等相关业务快速增长。
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谁主天地：
但愿能长久，不负割韭菜