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上海家化(600315)
研报日期：2018-08-24 上海家化(600315) 核心观点 18年上半年公司追溯调整后营业收入和净利润分别同比增长9.29%和40.89%，扣非后净利润同比基本持平，非经常性损益主要来自新工厂运营有关的政府补助，第二季度单季公司营业收入和净利润分别同比增长8.24%和45.73%。 上半年公司综合毛利率同比下滑1.26pct，主要由于高毛利率的佰草集和高夫等增速相对放缓；营销费用的增加（+19%）使得销售费用率同比上升0.82pct，管理费用率同比下降0.87pct。上半年公司经营现金流同比减少15.95%，主要由于支付原工厂拆迁所得税，不考虑税金因素影响现金流预计基本持平。半年末公司应收账款较年初增长15.59%，下半年备货及原材料和委托加工物资增加导致存货较年初增长32.51%。分品牌来看，17年收购的汤美星上半年营业收入和净利润分别同比增长5%（不考虑汇率影响，增长7%）和116%，盈利能力显著提升；年轻化营销宣传带动下，预计六神、美加净、家安实现较快增长，启初继续高增长。 实践多品牌多渠道策略，打造百年龙头企业。在品牌年轻化、营销创新投入、新品持续迭代升级等因素驱动下，18年以来家化旗下六神、美加净等传统品牌焕发新动力，佰草集、高夫平稳发展，电商受益线上渗透率的继续提升，保持快速增长，Mayborn集团后续中国市场的开发也将带来新的增量。此外，公司与美国最
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。
Montana：
跑就对了 别看什么延保