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西泵股份(002536)
研报日期：2018-08-24 西泵股份(002536) 事件： 2018年8月10号，河南省西峡汽车水泵股份有限公司正式披露2018年半年度报告。公司营业收入实现14.42亿元，同比增长18.47%；实现归母净利润总额1.29亿元，同比增长36.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元，同比增长38.48%。对应每股收益0.39元，比去年同期增加39.29%，基本符合公司给出的经营业绩预计。 结论： 1）业绩大幅增长，涡壳业务实现高速增长。公司2018年上半年，公司营业收入同比增长18.47%，归母净利润同比增长36.68%，扣非净利润同比增长38.48%，基本每股收益同比增长39.29%，加权平均净资产收益率同比增加1.16%。业绩保持高速增长，其中进排气歧管业务收入5.76亿元（+22.48%），水泵业务收入5.19亿元（-0.77%），涡壳业务收入2.91亿元（+95.86%），飞轮壳业务收入0.26亿元（-26.56%）。随着公司积极开拓涡壳市场，涡壳产销量快速增长，涡壳产品产能进一步释放，涡壳产品业务助力营业收入高速增长。我们认为在需求维持的情况下，公司2018年的主要业绩增长来源为涡壳和排气歧管的产能释放。 2）新能源汽车产业链有望持续布局，助力热管理系统业务发展。目前公司汽车水泵产品市场占有率位居行业第一，汽车排气歧管产品位居
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不选牛角尖：
股票又不涨
freebird11：
有卵用，天天跌！