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安信信托(600816)
研报日期：2018-08-28 安信信托(600816) 8 月 24 日公司发布 2018 年中报，公司上半年实现营业收入 16 亿元（ YoY-31%），扣非归母净利润 9 亿元（ YoY-38%），截止今年上半年底，公司总资产达 263 亿元，同比增长 5%。我们认为公司中报核心变化有：（ 1） 融资端经历转型阵痛。 受拖累受金融严监管与市场信用风险扩大等影响，上半年信托报酬同比减少 11%。 （ 2）主动管理规模持平，通道有所回流； 公司管理规模增至 2516 亿元（ YoY5%） ,其中主动管理规模占比为 62%，较年初略有下滑。 （ 3）投资端表现不佳， 受二级市场下跌导致投资亏损达 0.7亿元（ YoY-121%）；利息净收入同比减少 38%，受资金趋紧、同业拆借规模大幅增长所导致；除此之外，我们同样看到潜在隐忧:（ 1）房地产信托风险积累，监管信号收紧；（ 2）破刚兑、净值化，零售渠道端压力大;（ 3）权益市场波动影响投资端等。 融资端经历转型阵痛，下半年有望边际改善。 2018 年上半年公司实现手续费及佣金收入 21 亿元，同比减少 13%；其中第二季度手续费及佣金收入仅为 1.5 亿元。我们认为主要原因有（ 1）随着 4 月底资管新规实施，公司对多层嵌套、资金池、通道化等问题进行了全面规范，新老产品过渡调整导致收入下滑。（ 2）上半年市场信用风险扩大，信
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。