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大秦铁路(601006)
研报日期：2018-08-29 大秦铁路(601006) 2018H1，大秦铁路实现营业收入372.33亿元，同比增长36.10%；归母净利81.92亿元，同比增长7.48%；归母扣非净利82.09亿元，同增7.29%。上半年，公司货物运输量完成4.65亿吨，同增20.9%。 经营分析 运量维持高位运行，推动营收保持高增速。受益于下游用煤企业的补库存意愿较强及“公转铁”政策的持续推行，公司货物发送量完成3.11亿吨，同增12%，高出行业平均增速4.4pcts;大秦线日均运量124.49万吨，接近历史最高值141万吨（2014年）。受益于发送量和货运量的增加，以及货运清算办法由分段清算转为承运清算，推动营收保持较高增速，同增36.1%。考虑公路煤炭回流，朔黄线分流出清，预计下半年大秦线运量有望持续高位。 货运清算办法改变，致使客运及货运服务费用大幅增加。今年开始，公司执行“承运清算”模式，由此使得公司需按票向通过及到达企业支付相关费用，以弥补相应的运输成本。上半年，公司货运及客运服务费分别为83.52亿元和21.53亿元，同步增速分别为867%和36%。新清算办法体现出铁路货运市场的市场化激励导向，长期利好承运企业经营灵活性；但由于成本端增速大幅提升，毛利率由去年同期的32%下滑至25%，短期业绩或承压。 运价仍存上调空间，铁路改革渐行渐近。公司自今年以来执行新的《铁路货
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王天宏论市：
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