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福能股份(600483)
研报日期：2018-08-30 福能股份(600483) 投资建议：目标价10.8元，维持增持。18H1热电业务盈利改善，投资收益大幅增长。考虑到气电业务有望扭亏为盈，维持18-20年EPS预测0.74/0.89/1.07元，维持目标价10.8元，对应2018年15倍PE。 事件：8月27日公司发布半年报，18H1营业收入38.4亿元，同比增长55.8%；归母净利4.1亿元，同比增长37.8%。符合预期。 电量显著增加，拉动营收大幅增长。18H1营业收入38.4亿元，同比增长55.8%。电量端，18H1上网电量83.2亿千瓦时，同比增长99%，原因包括：1）18年完成华润六枝51%股权收购（煤电+30.2亿千瓦时）；2）鸿山热电利用小时提升（鸿山热电+4.6亿千瓦时）；3）晋江气电利用小时提升（气电+5.2亿千瓦时）。电价端，热电（+0.022元/千瓦时）、气电（+0.055元/千瓦时）电价均同比有所上涨。 投资收益大幅增长，热电业务盈利改善。18H1归母净利4.1亿元，同比增长37.8%，原因有二：1）新增参股企业华润温州电力（20%股权）投资收益1.18亿元；2）鸿山热电发电量同比增加，上网电价上调，盈利同比增加0.48亿。下半年替代电政策落地，气电有望扭亏为盈。18H1晋江气电受高气价且无替代电影响，净利润-1.3亿，亏损较去年同期有所扩大（17H1为-0.9亿），
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金湖电脑：
欧盟将使用人民币，结算，震惊世界
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
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