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中国国旅(601888)
研报日期：2018-08-30 中国国旅(601888) 上半年业绩增长 48%，符合预期 18H1，公司实现营收 210.85 亿元，同增 67.77%，实现归母业绩 19.19 亿元，同增 47.60%（扣非业绩增 48.44%）， EPS0.98 元， 与业绩快报一致。 三亚免税店高基数下仍高增长，日上上海并表助力业绩大增 18H1， 中免实现营收 154.77 亿元/+120.01%，业绩 18.60 亿元/+45.06%，是公司业绩核心。 其中三亚店营收 41.40 亿元，同增 28.23%（主要来自购物人次驱动）， 估算到店毛利率增约 5pct， 业绩达 7.88 亿元，同增 69.22%（Q2收入/业绩增 29%/71%）， 高基数下继续高增长。 日上上海今年 3 月并表， 带来并表收入/归母业绩各 39.20/2.15 亿元； 首都 T2+T3 贡献收入 39.73 亿元，增 191.74%（去年 Q2 并表），因 2.11 新扣点实施上半年归母业绩 0.60 亿元，同增 15.36%。 香港机场免税收入 9.52 亿元，估算过渡期归母亏损约 1.2 亿元，拖累业绩。传统免税收入业绩平稳（预计毛利率提升被部分新开入境店培育期中和）。 国旅总社收入持平，业绩大增 85.49%。 公司毛利率增 11.69pct(免税占比提升)，期间费率增 12.14pct，
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金湖电脑：
欧盟将使用人民币，结算，震惊世界
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
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