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(中兴通讯)中报点评:禁令致业绩触底,迎5G后边际改善

2018年9月4日  9:51:35   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1183人次

网友提问:

中兴通讯(000063)

研报日期:2018-09-03  中兴通讯(000063)  维持“增持”评级,下调2018年目标价至24.75元。相比上次目标价35元,本次下调幅度为29.3%,下调主要因为公司受美国二次禁售影响,股价出现大幅波动,同时支付10亿美金罚款导致2018年出现较大亏损,调整后预测公司2018-2020年EPS为-0.99、1.23和1.47元(之前预测分别为1.18、1.33、1.53元)。采用PB估值法,给予2018年3.5倍PB,对应的目标价为24.75元。  禁令事件导致中兴一季度业绩触底。今年4月16日中兴通讯被美商务部二次禁售,公司各项主营业务均受到很大的影响。中报显示,2018年上半年公司实现营业收入394.34亿元,同比减少26.99%,归母净利润为-78.24亿元,同比减少441.24%。  公司归母净利润减少主要由于禁售事件所致,目前各项经营已经恢复。公司业绩不佳主要由于公司支付10亿美元罚款,及由于公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失所致。公司在2018年6月12日发出公告,称已与BIS达成《替代的和解协议》,并在8月召开股东会,宣告业务目前已完全恢复。  今年第三季度业绩将扭亏为盈,未来持续向好。公司公告2018年Q3单季度将实现归母净利润0.24-10.24亿元,表明各项业务开展顺利,有望填补前期丢失或推后的订单业务。5G商用在即,5G规模投资将给

网友回复

网名168:

持有中兴的人看来是出逃的时候了!

雨后百合133:

涨停板呀,净瞎说

万牛千:

都要翻红了,你他么又发

zlx48:

这东西越多,代表下挫越快

独立思维的收税者:

天天发不就是骗韭菜进去接盘吗

伏草先生23015:

见光死

海浪25:

股友0ohohX:

早上干啥了。

抄底不成反站岗:

这个时候发研报,看不懂。

银川伊凡美学:

别出研报了行不?艹

你的桂啊:

沙发

心态_决定成败:

还好意思…

BMW5211:

成本在20以内年内都有机会

YEQZ:

目标价调低30%。是赶紧叫韭菜卖的意思

股友JeoSKc:

手机业务在裁员,大家听说了吗

千仙鹤:

没有芯片怎么有5G,连1G也干不了,射频器无线基站等需要大量芯片半导体;不供给你们芯片,5G业务就会瘫痪!

芯片的原材料是硅晶圆,能制造12英寸(300mm)硅晶圆的上市公司稀少!
5G、人工智能、新能源汽车、物联网各自在顶层迅猛发展,对其底部共同的技术基础——集成电路制造材料硅晶圆需求巨大,上海新阳、晶盛机电、中环股份受益。

加快12英寸硅晶圆的研发制造是今后半导体材料领域发展的重中之重。面临两个严峻的技术形势:一是电子级硅片高纯度技术;二是电子级硅片高良率技术。从我国目前的技术进展来看,仅有上海新阳一家公司(上海新昇)在12英寸硅片技术上有所突破,上海新昇已开始大幅盈利,上海新阳中报亏损是因提取近6千万江苏考普乐公司商誉损失,是假亏损。

好摄狂徒:

大盘看它脸了

开涨我就来:

机构每次要跑的时候总会出研报,我们也跑吧

稳中求胜Y:

中兴的人才流失目前是多少??????散户们好好想想!!!

bftzz:

就是,真坏

获利盘大:

属利好消息

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