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立讯精密(002475)
研报日期：2018-09-03 立讯精密(002475) 对新品导入把控持续提升，Q3增长显著提速均值优于同期，随着下半年进入消费电子旺季，客户新机上市放量，看好公司全年业绩发展。公司18年H1实现营收120亿元，同比增长45.12%，归母净利润8.26亿元，同比增加21.11%，处于业绩指引上限，符合预期。在三款模组类新品同时导入的背景下，公司H1存货周转率提升至2.62，毛利率相比一季度提升0.6%，运营能力向好。公司18年归母净利润Q1、Q2同比增长10%、31.6%，季度增长不断提速，全部研发支出费用化，利润质量较高；同时，根据业绩指引测算，18年Q3归母净利润区间为5.6-6.7亿元，同比增长40-67.5%，增速均值显著优于上年同期；随着四季度客户新机放量，预计四季度平均同比增速高于三季度，2018H1公司营业收入同比增长45.12%，下半年公司进入旺季，我们预计18年营收增长有望实现48.01%增长。 成功卡位高端领域实现多元化，全方位打造零部件方案提供商，多产品线导入国际大客户，得到龙头背书未来拓展顺利。公司以连接器起家，积累了深厚的精密化一体化生产能力，并锐意进取，通过内生外延成功卡位天线、FPC、线性马达、5G通讯、汽车等领域。在互联方面，公司身为行业标准制定者及行业龙头，Type-C产能充足，无线充电发射及接受端储备丰富，有望在统一有线到无线发展中持续受
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股友HMwe4g：
回调力度多大，上涨就会有多厉害
幸福小萌浩7582：
明天必涨