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招商蛇口(001979)
研报日期:2018-09-11 招商蛇口(001979) 核心观点: 1、 销售同比大幅增长, 淡季不淡 8 月,公司实现签约面积 65.83 万方,环比上升 10.08%,同比增长 100.33%;实现签约金额 132.66 亿元, 环比下降 11.6%,同比增长 83.16%;销售均价 20152 元/方,环比下降 19.67%,同比下降 8.57%。 1-8 月,公司实现累计签约面积 483.99 万方,同比增长 37.26%;实现累计签约金额 1033.63 亿元,同比增长50.77%; 1-8 月累计销售均价 21356 元/方, 较 2017 年同期增长 9.84%。 公司 1-8 月累计签约金额在克而瑞榜单中排名行业第 11 位,名次不断提升,已完成 2018 年 1500 亿销售目标的68.9%。基于下半年推盘增加,公司大概率超额完成全年销售目标。 2、 拿地有所放缓, 重点布局核心一二线城市 8 月公司共新增 6 个项目,分别位于杭州、 西安、 昆山、南京、常熟等 5 个城市,二线城市居多。 总建筑面积 70.85 万平方米,同比下降 33.61%, 权益建面 43.41 万平方米;总地价 71.78 亿元, 同比下降 15.63%, 权益地价 49.43 亿元; 拿地金额占比销售金额 54.11%, 拿地强度略有放缓; 拿地单价 10132 元/方
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