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大北农(002385)
研报日期：2018-09-17 大北农(002385) 报告摘要 1.黑龙江大北农先行先试，养猪新星蓄势待发。黑龙江大北农作为集团生猪养殖的排头兵，目前4.9万头能繁母猪存栏在今年9月达到满产状态，另有1万头后备母猪12月转为基础母猪。满产后断奶仔猪成本稳定在260元/头以内，育肥猪生产成本稳定在5.2元/斤，加上三费后预计2019年肥猪完全成本可做到5.6元/斤以内，和牧原温氏成本相当。预计黑龙江大北农2019-2020年各出栏生猪150和250万头，整个大北农集团2020年生猪出栏量有望达到500万头。若2020年集团出栏达预期叠加猪价进入上行周期，以每头净利润250元、上市公司持股50%计，则贡献6.25亿归母净利润。 2.饲料坚持差异化路线，降本增效助推放量。饲料是公司的主营业务，营收占比85%以上，目前产能约1400万吨。公司坚持差异化路线，深耕高端料领域，毛利率远超同行。当前销售模式由经销转直销，借助规模化养殖浪潮，加强驻场服务，2017年饲料总销量和猪饲料销量同比增长均在10%以上。通过成本和费用管控，加强中大猪料竞争力，产业链运营和服务营销共同拉动猪料销量增长，提升产能利用率。此外，若2020年集团生猪出栏达500万头，将带来约150万吨猪料增量。 3.深耕农业高科技领域，静待多点开花。公司聚焦农业高科技领域，在多年深耕的种业、动保和农业互联网等领域都有深
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飞人炒股：
奇莲士文：
跌
最火毕业设计：
画大饼的吧，研报里面内容说的是2020年的预期，现在2018年，但最后这个结尾预测6个月目标价有点坑呀。尼玛你都看好2020年的预期，现在2018年9月+6个月也才2019年，凭什么给6.28的目标价？扛不住了？
n142147916863c92：
哪只狗又出来乱叫
卅丫州：
太平洋证券真垃圾，丧良心
股市新w：
该死的不负责任的公司老总和说假话的疯狗们，你们会得到应有的报应！
股鲸：
老板股票都质押百分之99，我是不敢陪他玩。
whg65717：
说些木用的干嘛？先把股价弄上去再说吧