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海宁皮城(002344)
研报日期：2018-09-25 海宁皮城(002344) 公司主业企稳，叠加发展时装产业打开增长空间，维持公司“增持”评级 皮革行业景气度企稳，公司租金收入有望企稳。公司现金收购时尚小镇进军大时装产业，有望减弱皮革行业周期性对公司经营状况的影响，同时打开新的增长空间。考虑到公司对时尚小镇的收购以及公司最新的经营情况，我们调整公司 2018-2020 年 EPS 为 0.28/0.35/0.41 元，维持公司“增持”评级。 皮革行业景气度企稳，本部市场客流与交易量回暖，租金水平有望回升 从皮革行业景气度看， 2013 年起在上游毛皮养殖业盲目扩张导致皮衣库存积压、下游需求低迷等不利因素影响下，皮革行业景气度整体持续下行。而从 2017 年起，随着上游毛皮养殖户的逐渐出清以及下游需求趋稳，行业景气度逐渐企稳。从公司经营情况看，根据调研，今年 1-7 月海宁皮城本部成交额、客流量均同比有所回升。公司皮革市场租金签约方式为一年一签，且大部分签约时间为每年中期，我们预计公司下半年皮革市场租金收入有望企稳回升。 叠加时装产业发展打开成长空间，收购时尚小镇贡献可观增量 为了减弱皮革行业周期性对公司经营状况的影响，同时寻求新的增长来源，公司开始向时装产业进行转型。从外部条件看，周边杭州等大城市为调整城市布局规划，大型服装批发市场具有转移趋势，海宁毗邻杭州有望进行承接；从内部条件看，海
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旬己：
老乡别人
冷目小弟：
韭菜又长了，到收割的时候了！
稳稳走步步盈：
都是研报必跌套路 你长什么哪？ 都等着下来加仓那
凤凰大帝：
不说250亿起码值120亿吧，每平卖8000