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立讯精密(002475)
研报日期：2018-10-09 立讯精密(002475) 事件： 公司上调 2018 年前三季度业绩预告，更新后：公司归母净利润变动区间为 15.69 亿-16.77 亿元，同比增长 45%-55%。 点评： 我们坚定推荐公司，公司身为 A 股稀缺的整机平台型厂商，中长期成长路径清晰。 18 年公司新增三款模组类产品(LCP 天线、无线充电模组、线性马达)导入顺利， 据供应链得知， 新品销售超预期， 接到大客户整机追加订单，三季度业绩同比增长 86-113%，随着四季度 iPhone XR 放量， 业绩不断增厚。 并且公司实质未受贸易战影响，研发费用新政抵消冲抵社保带来的负面影响，基本面向好，当前时点坚定推荐！ 良率爬坡超预期+三季度出货放量，公司大幅上调三季度业绩。 公司上调三季度业绩， 18 前三季度归母净利润从同比增长 25-35%上修至 45-55%，对应 18Q3 实现归母净利润 7.4-8.5 亿元，同比增长 86-113%。 三季度业绩亮眼主要有三方面原因： 1) 公司对 18 年导入的三款模组类新品把握度持续提升，良率爬坡超预期； 旧品良率不断提升， 持续贡献利润； 2) 通讯板块呈现高增长态势，连接器、基站出货放量超预期，在通讯大客户上均表现亮眼； 3) 公司运营内控质量提升，料号调配效率提高、自动化程度提升。公司实质未受贸易战影响，研发费用新政抵消冲抵社
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千仙鹤：
风华高科业绩预增300%以上也不涨