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立讯精密(002475)
研报日期：2018-10-09 立讯精密(002475) 公告：2018 年前三季度业绩修正预告，前三季度实现归母净利润15.69-16.77 亿元，同比增长 45%-55% ，之前预告同比增长幅度为25%-35%。其中，第 3 季度实现归母净利润 7.43-8.52 亿元，同比增长86%-113%，之前预告同比增长幅度为 32%-59%，业绩大幅超出预期。 新品良率快速爬坡，Q3 业绩大超预期。公司修正前三季度业绩预告，Q3 单季度归母净利润 7.4-8.5 亿元，同比增长 86%-113%，大幅超出市场预期，主要得益于：1）大客户出货符合预期，公司 Q3 开始有 LCP天线、无线充电、线性马达等多个新品导入，我们判断公司新品爬坡速度快，良率提升超出预期；2）大客户新机中声学产品份额提升后生产效率提升，规模效应显现；3）Q3 人民币持续贬值，在汇兑和毛利率方面都有积极影响。 利润率改善态势未来仍有望延续。 由于大客户走量的 LCD 款 iPhone 在10 月底发售，我们判断公司新品良率爬坡进度超预期对利润率的改善作用在 Q4 仍将延续。同时公司对 ROE 和净利率都制定了相应的考核目标，我们认为随着内部精密自动化制造持续进步，增效减耗成效逐渐显现，未来盈利能力将持续改善。 全年业绩高增长无虞，拥有核心竞争力的消费电子龙头强者恒强。 公司Q3 业绩大超预期一定程度上也反
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a阿行：
呵呵
a阿行：
最后的风险提示最重要，其它的没啥用
hai669：
这次真的是超预期了