网友提问：
万年青(000789)
研报日期：2018-10-10 万年青 (000789) 江西水泥龙头，有望受益于区域盈利改善 万年青是江西省水泥龙头，熟料产能市占率约23%。水泥及熟料吨成本、吨费用比肩海螺水泥，资产负债率降至低位，我们认为充沛现金流有望带来分红率进一步提升。公司所处的江西省经济发展水平提升空间大，未来基建投资发力可期，供给增长有限。我们测算2018-2020年江西省熟料产能复合增长3%，低于产量增速6%，或产生需求缺口。江西省有望走出价格洼地，水泥盈利改善高于周边省份。我们预测公司2018-20年EPS分别为2.24/2.42/2.63元，目标价13.44~15.68元，首次覆盖给予“买入”评级。 江西省基建潜力大，需求发力可期 2017年江西省城镇化率54.6%，低于全国4pct；第三产业占GDP比重43%，低于全国9pct。在2018年宏观经济整体下行的局面下，江西省1-7月狭义基建投资仍能保持18%的增速，PPP项目中基建类项目投资额占到67%。“十三五”期间，我们认为江西省基建投资仍有较大潜力。以交运投资为例，江西省规划“十三五”期间铁路、公路水路建设投资额分别为1475、3049亿元，较“十二五”实际投资额分别提升40%、36%。更加积极财政政策也对基建资金来源形成有力保障，基建投资具有持续性。 江西省供给增长有限，未来或产生需求缺口 根据工信部发布的2018年重点区域
网友回复
Andy200888：
拉两停了
茹花尔：
草泥马 又出研报
车博士02：
庄家已经走了差不多了，你也发这个不是害庄家钱？
大金乌128：
完了 一出这种研报股票就该跌了
股友QkX5Xv：
明天开盘就跑