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亿联网络(300628)
研报日期：2018-10-12 亿联网络(300628) 事项： 公司发布2018年前三季度业绩预告，实现营业收入12.8亿元-13.4亿元，同比增长20.3%-25.9%；归母净利润6.2亿元-6.7亿元，同比增长29.8%-40.3%。 平安观点： 单季营收环比增速提升， 传统主营产品销售收入增速或回升： Q3 单季度，公司实现收入 4.4 亿元-5.0 亿元。我们认为最终收入规模会靠近上限，因此单季度环比增速也会接近 17%。与 2018 年 Q2 的 4%和 2017 年 Q3 的2%相比，实现了大幅提升。由于公司传统主营产品收入占比在 70%以上，我们认为公司传统主营产品销售收入增速或回升。 全年净利润有望达 8 亿元以上，符合我们的预期： 我们认为公司 Q3 单季度归母净利润会接近 2.6 亿元，前三季度归母净利润也会接近 6.7 亿元。根据公司经营的历史情况来看， 全年净利润有望达 8 亿元以上， 基本上符合我们的预期。 携手微软发布新一代产品，助力北美市场持续增长： 9 月 25 日， 公司携手微软推出了一系列新产品，预计将于 2019 年上市。北美市场是公司收入的重要来源，微软是北美市场的主要客户。随着新产品的上市，公司在北美市场收入有望实现持续增长。 投资建议：我们对公司全年的业绩增长持乐观态度， 并维持之前对公司的经营业绩预测值， 2018
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论股英雄b：
只做龙头、只做主升，只做惯性。只做市场的领头人。不做反抽，不做波动，这个是执行力。欢迎大家关注我的主贴。