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全志科技(300458)
全志科技(300458)二季度增速45倍，三季25倍，业绩反转目标价31.68元Q3业绩预告再超预期，贴近业绩指引上限，维持目标价31.68元。公司2018年1-9月归母净利润1.42-1.45亿元，同比增长2444.91%-2498.69%，贴近中报业绩指引（1.2-1.45亿）上限，再超市场预期，创历史新高。维持预计2018-2020年营业收入分别为13.95、18.00、26.90亿，归母净利润1.92、2.76、3.86亿，维持“增持”评级，目标价31.68元。下游需求新热点不断：除了智能音箱，儿童故事机也开始超预期。公司儿童故事机芯片2018年下半年开始放量，18年年初月出货量不到10万台，最新数据公司月出货量已超百万，保守估计明年月出货超200万台，成为公司2019年业绩新增量。智能音箱贡献了2018年业绩增量，客户包括小米、百度、腾讯、京东、网易等，保守预计仅小米小爱音响全年销量500万台以上，贡献收入1.5亿左右。研发投入稳居IC设计前三，2018年开始研发转为利润。科技类产品虽然具体什么时候放量很难预测（比如智能音箱、儿童故事机突然放量），但是未来趋势很明显，需要公司持续不断的投入。作为纯民营企业，公司2015~2017年研发费用绝对值、占营收比均稳居IC设计行业前三，其中仅2017年研发费就达3.4亿元。公司产品储备2018年上半年已达30多款，客户已经覆盖百度
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股市前途无量：
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