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喜临门(603008)
研报日期：2018-10-19 喜临门(603008) 事件： 2018 年 10 月 15 日，喜临门发布了关于控股股东拟转让公司股权涉及控制权变更的公告：喜临门控股股东华易投资与顾家家居签署《股权转让意向书》，华易投资拟向顾家家居或其指定的控股子公司转让其所持有的不低于 9081.73 万股喜临门 A 股股票，占公司总股本的 22.83%，单价不低于 15.20 元/股，合计总价不低于 13.8 亿元。本次交易涉及业绩承诺与对赌，具体要以双方签订的正式股权转让协议内容为准。 投资要点： 本次交易价格相较于前一日收盘价溢价 30%，但估值相对合理。本次交易价格为不低于 15.20 元/股，相较于公告前一个交易日溢价30%，对应 2017 年、2018 年的估值分别为 21 倍和 17 倍。综合考虑地产调控因素对家具板块估值的抑制，虽然家具板块估值持续下调，但公司作为床垫行业龙头，未来三年收入、利润增速预计仍能维持 30%左右。且结合床垫行业当前所处阶段来看，喜临门作为床垫行业龙头仅拥有 4.2%的市占率，国内床垫 CR4 的集中度仅 15%，相较于美国床垫行业的 CR4 为 73.57%来看，集中度提升空间仍可观，床垫行业目前依旧处于渠道扩张、品牌建设加速推进的快速发展阶段，床垫行业成长性充足。因此，综合考虑公司内生增长的实力、行业成长前景及家具板块的合理估值中枢，我们
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专业牛股分享：
早上大跌可加仓，早上大涨要减仓，下午大涨只减仓，下午大跌次日买，早上下跌不卖票，逢低加仓T+0，下午拉高不追涨，逢高减仓T+1，上午拉高看十点，下午拉高看二点，股票卖在最高点，股若强势十点封，股若不强二点封，控制仓位不侥幸，滚动操作是上策。