(贵阳银行)20年股净利2.08元！PE4.52急什么？也就30天后！

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影响力 吧龄 1.9年
发表于 2019-11-01 15:14:38 股吧网页版
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有定力层层加仓！四年股净利10.39元看套你无！
贵阳银行20年4.09PE 21年3.38PE 22年2.95PE22年2.53
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小盘稳定增长银行真好！
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贵阳银行20年股净利2.16元年21年股净利2.5元22年股净利2.73元22年股净利3元
贵阳银行20年股分红0.3元年21年股分红0.4元22年股分红0.4元22年股分红0.45元
贵行20年除权价8.84元年21年除权8.44元22年除权价8.04元22年除权价7.59元
贵阳银行20年4.09PE 21年3.38PE 22年2.95PE22年2.53PE够胆的层层加仓！

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影响力 吧龄 1.9年
发表于 2019-11-02 11:32:04 股吧网页版
猪肉鱼价！
猪肉鱼价！兴奋

资产质量保持平稳。3Q19 不良贷款率 1.48%，较 1H19 下降 2BP；关注贷款
率 2.78%，较 1H19 下降 30BP。不过，1H19 逾期贷款率 4.49%，上升了 1.56
个百分点，不良隐忧仍存。
拨备较充足。3Q19 拨贷比 3.95%，较年初上升 0.35 个百分点，较 1H19 上
升 0.04 个百分点，风险抵御能力较强。3Q19 拨备覆盖率 267%。
投资建议：业绩较快增长，高 ROE 标的
贵阳银行立足贵州省，净息差较高，3Q19 年化加权 ROE 达 18.41%，为 A
股上市银行较高水平。不过，贵阳银行不良隐忧使得市场给予其估值折价。
随着新管理层落地，倘若未来资产质量明显好转，估值上升空间较大。
由于 3Q19 净息差好于预期及新管理层落地的积极影响，我们将其 19 年/20
年营收增速预测由之前的 7.9%/11.4%调整至 14.2%/10.0%，净利润增速预测
则由 10.7%/12.2%上调至 15.4%/13.8%。
维持 1.2 倍 19 年 PB 目标估值，对应 12.57 元/股，维持增持评级。

股息？

明天比谁跑得快！A股害人！

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