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技术贴:关于兴业矿业的合理估值。对于矿业股，我们从四个方面综合考虑:分别是资源量
技术贴:关于兴业矿业的合理估值。 对于矿业股，我们从四个方面综合考虑:分别是资源量，市盈率，市净率，毛利率！ 一:资源量，兴业矿业的资源量是过关的，最核心的银过万吨，锡20多万吨，铅锌矿等储量也十分丰富！ 二:市盈率，兴业矿业的银漫二期，乾金达，铜都达产后，三者在2021年能达产，再加上融冠。以现有金属价格为参考，银漫为8亿，乾金达3亿，铜都5000万，融冠2.5亿，合计14亿。对应目前市值，市盈率仅为6。比较同行的紫金矿业的25pe，银泰黄金的28pe，盛达矿业的20pe，国城矿业的达产后的约30pe。山东黄金的75pe，西部矿业的12pe。兴业矿业远低于同行。 三:市净率，资源股最重要的指标。兴业矿业目前的市净率仅为1.66。同行的资金矿业2.26，银泰黄金2.86，盛达矿业4.22，国城矿业6.63，山东黄金4.31，西部矿业1.24。仅有西部矿业低于兴业矿业，鉴于西部矿业的主力矿为低质量铜矿，资产估值有过估嫌疑。应把西部矿业剔除比较行列。综上，兴业矿业市盈率亦大大低于同行！ 四:最后看毛利率 。以2018年为基准，兴业矿业的毛利率是62%，并且随着高品位的银漫二期和乾金达投产，毛利率有进一步上升空间。而在2018年，紫金矿业矿业部分毛利约为45%，银泰黄金为63%，盛达矿业为64%，国城矿业为55%，山东黄金为45%，西部矿业不足10%。可看出兴业矿业毛利亦高于同行，且兴业
慎
你也配说技术，哈哈哈哈，不行我要去告吉兴业，一个小事故一年了不让生产，哈哈哈
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我猜测，这波应该会到6.5元，立此为证！不过我的成本在8元，至少要6个板才能解套。我不到15元，绝不卖出。15元以前，只进不出。
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z
银漫矿业，乾金达，唐河时代镍矿，这都是国家战略物资啊！所以，st是不会st的了，毕竟矿产资源的价值都在那，并没有损失什么，时间会给我们一个满意的答复！15-20才是合理股价！
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z
其实大家看看铅锌期货的年线，都还是在一个比较高的位置运行，银的期货也是在一个起跑线上，那兴业矿业近两年的业绩是不成问题的，所以怎么说000426都没有被st甚至是退市的可能，只能说银漫矿难拖了000426的后腿，银漫整改复产，唐河时代整改复产才是000426的兴盛之日！
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