(渤海租赁)渤海租赁:关于18渤金02票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-055债券代码：112765 债券简称：18渤金02渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1.利率调整：根据《渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在本期公司债券（债券简称：“18渤金02”）存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
根据当前的市场行情，在“18渤金02”存续期的第2年末，公司选择不调整票面利率，存续期第3年票面利率为7%。
2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
4.回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
5.回售登记期：2020年7月30日、2020年7月31日、2020年8月3日。
6.回售资金到账日：2020年9月10日。
7.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“18渤金02”。
截至2020年7月30日，“18渤金02”的收盘价为97元/张。
投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
8.发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。
发行人经营变化等带来的投资风险，由转售债券受让方自行承担。
发行人将按相关规定办理转售业务，转售完成后将注销剩余未转售债券。
9.本次回售申报可以撤销。
回售撤销登记期：2020年7月31日至2020年9月4日，及深交所、登记机构认可的其他情形。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将发行人关于调整“18渤金02”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：一、本次债券基本情况1.债券名称：渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
2.债券简称及代码：“18 渤金 02”；债券代码：112765。
3.发行规模：本期债券发行规模为 11.17 亿元。
4.票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
5.债券期限：本期债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，在本期债券存续期内前 2 年固定不变，为 7.00%。
在本期债券存续期的第 2 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为 7%加上调基点，并在债券存续期后 1 年固定不变。
7.利率上调选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。
发行人将于本次债券 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。
8.起息日：2018 年 9 月 10 日。
9.付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 10 日。
若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 9 月 10 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。
10.本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 9 月 10 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2020 年 9 月 10 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11.计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 9 月 10 日至 202……

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