(中国船舶)中国船舶配套融资收官 军民船舶总装平台扬帆起航

中国船舶7月31日晚间公告，公司通过非公开发行股票已顺利向国华基金等11名投资者募得配套资金合计38.668亿元。
至此，历时近三年的中国船舶市场化债转股暨重大资产重组及募集配套资金项目圆满收官，实力倍增的公司将进入新的发展机遇期。

据了解，本次重组涉及中国船舶集团有限公司旗下2家上市公司即中国船舶与中船防务，以及20家交易对方。
其中中船防务为A+H股上市公司，横跨境内外资本市场，项目方案复杂，融资规模大，参与方众多，时间周期长。
本次重组实施过程中，中国船舶集团及旗下2家上市公司多次与中国证监会、国家发改委、国资委、国防科工局、上交所、港交所以及地方政府部门等进行了广泛沟通，获得了各方大力支持，为重组顺利实施提供了有力保障。
据悉，本次重组先后引入市场化债转股资金168.9亿元，募集配套资金38.668亿元，为上市公司引入资金合计超过207.56亿元，交易涉及资产规模达373.68亿元。

在中国船舶集团以及原中国船舶工业集团公司的高度重视和大力推动下，中国船舶从2017年9月启动市场化债转股等一系列工作。
中国船舶根据大股东高质量发展战略思路，发挥了上市公司平台优势，并根据市场变化而不断优化项目方案，“百年”江南实现资产证券化，开展重大资产重组并募集配套资金，并与成员企业、投资者、监管机构等开展了卓有成效的沟通交流。

通过本次重大资产重组，中国船舶集团旗下江南造船等核心军民船业务被整合进了上市公司，融资超过200亿元，不仅有利于进一步强化中国船舶上市公司平台定位，完善上市公司主业板块布局、巩固业务竞争优势、提升上市公司资产规模，提升和发展中国船舶集团核心优势，也充分发挥了上市公司资本运作平台功能有效募资，降低成员企业资产负债率，有利于提升盈利能力，回报全体股东。