锦龙股份:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的公告
公告日期：2020-08-05
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2020-51广东锦龙发展股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 》（ 证监会公告31 号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对相关事项作出了承诺。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算（一）财务指标计算主要假设和说明1．假设宏观经济环境和公司所处行业情况没有发生重大不利变化；2．假设本次非公开发行股票募集资金总额为 35.5608 亿元（不考虑扣除发行费用的影响），发行数量为 264,000,000 股（发行数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行的股票数量为准）；3．考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于 2020 年 12 月末实施完毕（完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；4．根据公司 2019 年年度报告，2019 年归属于母公司所有者的净利润为 70,577,457.89 元，归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润为-20,359,298.97 元；2020 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益的净利润在此基础上按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测算；5．未考虑募集资金运用对公司财务状况的影响；6．未考虑除本次发行、净利润、利润分配以外的其他因素对公司净资产规模的影响；7．在预测公司总股本时，以公司本次非公开发行前总股本896,000,000 股为基础，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；8．公司 2019 年度利润分配方案已经公司 2019 年度股东大会审议通过，2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
9．2020 年度利润假设分析仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）测算过程在不同净利润年增长率的假设条件下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：假设情形 1：2020 年归属于母公司所有者的净利润较 2019 年下降 10%本次非公开发行前 不考虑本次非公开 本次非公开发行后项目 （2019 年度/2019 发行（2020 年度 （2020 年度/2020年 12 月 31 日） /2020年12月31日） 年 12 月 31 日）总股本（股） 896,000,000 896,000,000 1,160,000,000期初归属于母公司所有者权益合 3,447,725,668.47 3,342,302,360.52 3,342,302,360.52计（元）当年归属于母公司净利润（元） 70,577,457.89 63,519,712.10 63,519,712.10期末归属于母公司所有者权益合 3,342,302,360.52 3,405,822,072.62 6,961,902,072.62计（元）基本每股收益（元） 0.08 0.07 0.07稀释每股收益（元） 0.08 0.0……
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