(国轩高科)国轩高科:关于国轩转债赎回实施的第二次提示性公告

公告日期：2020-08-07

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-094债券代码：128086 债券简称：国轩转债国轩高科股份有限公司关于“国轩转债”赎回实施的第二次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、“国轩转债”赎回登记日：2020 年 8月 27日2、“国轩转债”赎回日：2020 年 8月 28日3、“国轩转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。
4、投资者赎回款到账日：2020 年 9月 4日5、“国轩转债”停止交易日：2020 年 8月 28日6、“国轩转债”停止转股日：2020 年 8月 28日7、截至 2020 年 8 月 27 日收市后仍未转股的“国轩转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“国轩转债”将在深圳证券交易所摘牌。
8、“国轩转债”持有人持有的“国轩转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：截至 2020年 8 月 6日收市后，“国轩转债”收盘价为 215.65 元/张。
根据赎回安排，截至 2020 年 8月 27 日收市后尚未实施转股的“国轩转债”将按照 100.28元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。
截至 2020 年 8 月 6 日收市后距离 2020年 8 月 27 日（赎回登记日）仅有 15 个交易日，特别提醒“国轩转债”持有人注意在限期内转股。
股票代码：002074）自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“国轩转债”当期转股价格 12.19 元/股的 125%，已经触发《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
2020 年 8 月 5 日，公司召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“国轩转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“国轩转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“国轩转债”。
现将具体情况公告如下：一、赎回情况概述1、触发赎回情形经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可2310号”文核准，公司于 2019 年 12 月 17 日公开发行了 1,850 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 185,000 万元。
经深圳证券交易所“深证上12号”文同意，公司 185,000 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国轩转债”，债券代码“128086”。
根据相关法律法规和《募集说 明书》的相关规定， 公司本次发行的 “国轩转债”自2020年6月23日起可转换为公司股份。
“国轩转债”的初始转股价格为12.21元/股。
因公司 2020 年 2 月办理了部分限制性股票回购注销事宜，根据《募集说明书》和中国证监会的相关规定，“国轩转债”的转股价格自 2020 年 2 月 28 日从12.21 元/股调整为 12.19 元/股。
公司 A 股股票（股票简称：国轩高科；股票代码：002074）自 2020 年 6 月23日至 2020 年 8 月 5日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“国轩转债”当期转股价格 12.19 元/股的 125%（即 15.24 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 125%（含 125%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；……

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