(南都电源)3-3上市保荐书(申报稿)(浙江南都电源动力股份有限公司)

公告日期：2020-08-11

中信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二〇年八月声 明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任南都电源创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。
中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江南都电源动力股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。
目录第一节本次证券发行基本情况...... 3一、发行人基本情况 ......3二、本次发行情况 ...... 12三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 15四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 ..... 16第二节保荐人承诺事项...... 18第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 19一、保荐结论...... 19二、本次发行履行的决策程序 ...... 19三、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 19四、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 20五、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 20六、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 20第一节 本次证券发行基本情况一、发行人基本情况（一）发行人基本信息中文名称： 浙江南都电源动力股份有限公司英文名称： Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd成立日期： 1997年12月8日注册资本： 859,740,893元注册地址： 浙江省临安市青山湖街道景观大道72号办公地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路822号法定代表人： 王海光股票上市地： 深圳证券交易所上市时间： 2010年4月21日股票简称： 南都电源股票代码： 300068高性能全密封蓄电池的研究、开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能电池等环保电池、高性能电极材料的经营范围： 研究、开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务；电力设备及通信设备安装服务，设备租赁（国家法律法规限制禁止的项目除外）。
（二）发行人的主营业务公司提供以先进阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，主营业务包含通信及数据、智慧储能、民用动力全系列电源产品和系统的研发、制造、销售、服务及环保型资源再生。
公司的主要产品和服务包括阀控密封电池、锂离子电池、再生铅产品，以及储能设施的建设及运营等。
（三）发行人的核心技术及研发水平截至 2020 年 3 月末，公司核心技术情况如下：技术名称 涉及的产 所处的 技术 详细说明品或工艺 阶段 来源高温技术 阀控密封 大范围 自主 通过对铅酸电池在高温环境失效模式的研究，铅蓄电池 应用 研发 通过槽盖，结构，合金，配方等自主创新，开技术名称 涉及的……

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