(安靠智电)安靠智电:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿)

公告日期：2020-09-01

证券简称：安靠智电 证券代码：300617江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）二〇二〇年八月声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构、证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目 录声 明 ...... 1目 录 ...... 2释 义 ...... 4第一节 发行人基本情况...... 6一、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 6二、发行人所处行业的基本情况 ...... 9三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...... 23四、现有业务发展安排及未来发展战略 ...... 31第二节 本次证券发行概要...... 35一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 ...... 35二、本次向特定对象发行股票的概况 ...... 38三、发行对象及其与公司的关系 ...... 41四、本次发行是否构成关联交易 ...... 41五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 42六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...... 42第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 43一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 ...... 43二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 43三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ...... 53四、募集资金投资项目可行性分析结论 ...... 53第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 54一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构及高级管理人员结构的变动情况 ...... 54二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 55三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ...... 55四、本次发行后公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...... 56第五节 与本次发行相关的风险因素 ...... 57一、行业政策变化风险 ...... 57二、市场开发不及预期的风险 ...... 57三、管理风险 ...... 57四、技术失密和核心技术人员流失风险 ...... 58五、财务风险 ...... 58六、本次向特定对象发行股票的审批风险 ...... 58七、本次向特定对象发行股票的发行风险 ...... 58八、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 ...... 59九、证券市场波动风险 ...... 59十、受新冠肺炎疫情阶段性影响导致业绩下滑的风险 ...... 59第六节 与本次发行相关的声明 ...... 60释 义在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：释义项 释义内容一、简称安靠智电、公司、发行人 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司河南安靠 指 河南安靠电力工程设计有限公司溧阳常瑞 指 溧阳市常瑞电力科技有限公司……

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