(深天马A)深天马A:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司非公开发行股票之上市保荐书

公告日期：2020-09-08

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书联合保荐机构（联席主承销商）二零二零年九月中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1016号）核准，天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”、“公司”或“发行人”）向特定对象非公开发行不超过409,624,610股A股股票。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）接受深天马的委托，担任深天马本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的联合保荐机构（以下简称“保荐机构”）和联席主承销商（以下简称“主承销商”）。
中信证券、中航证券认为深天马申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。
现将有关情况报告如下：一、保荐机构名称中信证券股份有限公司、中航证券有限公司。
二、保荐机构指定保荐人中信证券指定肖少春、赵旭为深天马本次非公开发行的保荐代表人。
中航证券指定郭卫明、杨滔为深天马本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称天马微电子股份有限公司。
四、本次保荐的发行人基本情况（一）发行人概况公司名称 天马微电子股份有限公司英文名称 TIANMAMICROELECTRONICS CO.,LTD.注册资本 2,048,123,051 元股票上市地 深圳证券交易所A股股票简称 深天马 AA股股票代码 000050法定代表人 陈宏良董事会秘书 陈冰峡注册地址 深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918办公地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋邮政编码 518052电话 0755-86225886传真 0755-86225772网址 www.tianma.com从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服经营范围 务、咨询服务；普通货运；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标1、主要财务数据（1）合并资产负债表主要数据……

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