(仟源医药)1-1募集说明书(申报稿)(山西仟源医药集团股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上市地点：深圳证券交易所山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、22、23 层）二〇二〇年九月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。
重要提示本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会已根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，本次发行相关事项已经获得公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议审议通过、第四届董事会第十一次会议审议。
二、本次发行对象为马磊、崔为超。
所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。
三、本次发行拟募集资金总额 139,999,997.52 元，不超过（含）14,000.00 万元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
四、本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 预计投资总额 预计募集资金使用额1 杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 8,037.90 6,500.00亿片药品固体制剂生产线技改项目2 杭州仟源保灵药业有限公司药品研 5,390.88 5,000.00发项目3 偿还银行贷款 2,500.00 2,500.00合计 15,928.78 14,000.00五、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.12 元/股。
公司本次发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2020 年 7 月 31 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
六、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票拟发行股份数量为 19,662,921股，未超过发行人年度股东大会决议规定的上限；截至本募集说明书签署日，公司总股本为 208,308,000 股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。
最终发行股票数量以中国证监会予以注册的数量为准。
七、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起 6 个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。
八、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实……

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