(创意信息)3-1证券发行保荐书(申报稿)(创意信息技术股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之发行保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二〇年九月声 明中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）接受创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”、“公司”或“发行人”）的委托，担任创意信息技术股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
目 录目 录 ...... 2第一节 本次证券发行基本情况...... 3一、保荐机构名称...... 3二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人情况...... 3三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员...... 3四、发行人基本情况...... 4五、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 8六、保荐机构内核程序及内核意见...... 8第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10第三节 保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 11二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 11第四节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 12一、本次证券发行决策程序...... 12二、本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》的相关规定...... 12三、本次非公开发行股票符合《注册管理办法》的相关规定...... 13四、发行人主要风险提示...... 16五、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 21六、对发行人发展前景的评价...... 21保荐代表人专项授权书 ...... 25第一节 本次证券发行基本情况一、保荐机构名称中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人情况中信证券指定叶建中、郭浩二人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“发行人”或“公司”）本次非公开发行 A 股股票的保荐代表人。
其主要执业情况如下：叶建中：硕士，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人。
曾主持或参与宁波银亿 IPO 项目、青岛天泰 IPO 项目、中粮地产 2009 年度配股项目、中材科技 2010 年度非公开发行项目、四川路桥 2011 年度重大资产重组项目、四川路桥 2012 年度非公开发行项目、三峡水利 2014 年度非公开发行项目、四川路桥 2016 年度非公开发行项目、东方嘉盛 IPO 项目、金辉集团 IPO 项目、宜宾纸业 2017 年度非公开发行项目、四川路桥 2018 年度公开发行可转债项目、青岛港 IPO 项目等。
郭浩：硕士，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人。
曾主持或参与润达医疗 2017 年非公开发行、科伦药业 2017 年公司债、冠福股份重大资产重组、中核钛白重大资产重组、中核钛白 2014 年非公开发行以及白银有色IPO 项目等。
（后附“保荐代表人专项授权书”）三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员中信证券指定杨洋作为本次发行的项目协办人，指定……

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