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(华发股份)坚持价值投资,决不迊风起舞。华发股份20年9月4日晚增资公告属重大利好,增资70

2020年9月9日  2:33:24   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:293人次
股友精准
发表于 华发股份(600325)
坚持价值投资,决不迊风起舞。华发股份20年9月4日晚增资公告属重大利好,增资70
坚持价值投资,决不迊风起舞。
华发股份20年9月4日晚增资公告属重大利好,增资70.7亿元持有十字门城建75%股份,在消除同业竞争方面前进了一步,但还不够。
十字门城建持有海润公司55%股份,珠海城建持有海润公司45%股份,珠海城建100%股份无偿划转至华发集团,如此华发集团仍持有海润公司58.75%股份,华发股份持有海润41.25%股份,消除同业竞争仍在路上,革命尚未成功,同志仍须努力。
十字门城建20年半年度总资产1279738万元,净资产为677720万元,营收141623万元,净利润49509万元。
一、华发股份持有十字门75%权益,所投项目已经卖出13个楼,尚有18个住宅楼及4个商业大楼,潜力巨大,由于净利润超过30%,假设总销售额200亿元,净利达60亿元。
今年营收目标千亿有望实现,增厚业绩也是必然的。
二、十字门城建已有营收和利润,为何增资70.7亿元?如光是为了股权花17.675亿向大股东购买25%股权也可,十字门销售回款及现存巨款不会闲置,看来后面还有大文章。
三、大股东华发集团已成为珠海市大地主,拥有5.77平方公里土地开发及旧城改造,毗邻香港、澳门,十字门及横琴的开发在加快进行中,华发股份以十字门城建为平台,与大股东的子公司珠海城建合作开发项目,后几年业绩高速增长可期。
四、大股东曾承诺消除同业竞争,不排除实行资产重组将土地资源逐步注入十字门城建,彻底消除同业竞争。
华发股份价值严重低估,钱途无量。
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