机构热盼军工十四五 光伏旺季到来

机构热盼军工十四五 光伏旺季到来

线向东北角 今天

盘前观点：节前最后一个交易日，预计仍将以平稳过度为主，市场方向性选择预计将等待节后出现，指数方面，继续关注下方3200-3210区域的支撑，上方则观察3240-3250区域阻力。
目前来看，市场的结构性机会还是存在的，航天军工、新能源汽车、智能制造等先进制造业表现不错，投资者不妨从这些板块中进行挖掘，尤其是业绩预期向好的品种。
目前市场处于冰点情绪阶段，确实操作难度大，短线投资者可等待波段情绪仓位变化后进行加仓，中长期投资则可根据价值仓位紧跟自己看好的品种，但不宜超过半仓。

说消息：

1.机构热盼军工“十四五”规划 中期看好2.海外光伏需求进入成长通道　旺季到来3.北京车展释放信号：新能源车爆发

4.三大股指收跌 美国大选首场辩论即将来袭5.华为新机进一步提升快充能力 6.九部门发布职业教育提质培优行动计划 7.全国马产业发展规划印发

消息解读：

机构热盼军工“十四五”规划 中期看好 2020年一季度军工板块呈现超预期的业绩增长，73只个股营收同比增长12.53%。
在疫情中，军工板块实现高速增长，“十三五”面向未来战争的装备已经开启初步放量，而“十四五”或将成为军工装备的重点放量期。
中国银河证券认为，如今军事战略之争开始向太空、网络、海洋、极地等新领域和远程精确化、智能化、隐身化、无人化等新技术维度扩展。
随着军工装备的更新迭代，新材料等应用将更加广泛，装备价格呈现指数级增长。
面对这一趋势，“十四五”期间军费支出以及军品采购的结构性调整和跟踪行业变化，将产生重大影响。
“十四五”期间，军工装备将迎来更新迭代，随着新材料的广泛应用，未来军费上涨已然是必争事实，其中以战机更新迭代、威慑性导弹增加、上游军工电子三个方向，是券商分析师都重点关注的领域。
未来军工主题机构资金，或重点往这些方向布局。

海外光伏需求进入成长通道　旺季到来根据海关数据，8月光伏组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元。
参考PVinsight海外单晶组件价格趋势，机构估算8月组件出口量约6.9吉瓦，同/环比+16%/+5%。
根据估算，组件出口量自6月实现同比增速转正至+1.4%，7、8月保持了同比双位数增长（+18.3%/+16.5%）。
7、8月光伏组件出口同比双位数回升，看好全年出口同比基本稳健。
从出口的角度来看，海外疫情对光伏外需整体冲击有限，且不改变海外装机增长趋势。
从主要地区的装机并网及招投标数据来看，海外市场整体复苏良好，部分地区超预期增长，后期加速复苏确定。

北京车展释放信号：新能源车爆发国内各大车企，比如东风、吉利、长城、长安、上汽，都推出了自己的新能源汽车，这在以往的车展很是少见。
海外车企新推的产品，也都集中在新能源上。
比如广受中高端市场青睐的德系三强奔驰、宝马、奥迪，都在其展区显要位置展出了自己的电动汽车：奔驰在展区中心位置陈列了纯电动车“EQC400”；在宝马展区，纯电动SUV“iX3”吸引了不少观众；在奥迪展区，1米多高的高台上，一辆名为“e-tron”的灰色纯电动SUV格外抢眼。
中国是全球最大的新能源汽车市场，我国面向中长期的新能源汽车产业发展规划也明确了大力发展电动汽车的导向。
到2025年，新能源汽车新车销量占比有望达到汽车市场份额的25%。

三大股指收跌 美国大选首场辩论即将来袭市场关注美国大选首场辩论，特朗普和拜登将于北京时间30日上午09:00举行2020年大选首次辩论。
一些华尔街分析师认为，与大多数辩论相比，首次辩论对市场的影响更大，若其中一位候选人获得明显优势，可能会造成重大市场波动。
截至收盘，道指跌131.40点，或0.48%，报27452.66点；纳指跌32.28点，或0.29%，报11085.25点；标普500指数跌16.13点，或0.48%，报3335.47点。

华为新机进一步提升快充能力据科技媒体报道，华为Mate 40有望在10月中下旬发布。
除了麒麟9000处理器之外，超级快充也是一大亮点，功率将从40W升级到66W。
在电池容量变化不大的情况下，充电速度或取得60%左右的提升。
手机功耗提升和手机电池容量受限，催生了快充解决方案。
快充正在走向百瓦时代，协议兼容性增强，将推动第三方充电器迅速放量。
预计2022年整体有线充电器市场空间为1081亿元，其中快充986亿元，年复合增速近40%。

九部门发布职业教育提质培优行动计划近日，教育部、财政部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》。
计划提出：支持国有企业和大型民营企业举办或参与举办职业教育，将企业办学情况纳入企业社会责任报告。
发挥职教集团推进企业参与职业教育办学的纽带作用，打造500个左右实体化运行的示范性职教集团（联盟）、100个左右技工教育集团（联盟）。
随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。
权威数据显示，目前我国职业教育总市场规模已超万亿元。

全国马产业发展规划印发9月29日，农业农村部办公厅、国家体育总局办公厅印发《全国马产业发展规划（2020-2025）》。
《规划》提出，探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。
到2025年，我国现代马产业发展的框架和体系初步形成，一二三产业融合发展格局初步形成，马产业经济效益和社会效益大幅提。
马术项目已经正式列入了2022年杭州亚运会比赛项目，表明我国马术比赛已顺利落地。
此前国务院发布指导意见，鼓励海南发展赛马运动。
机构研报表示，一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营等业务，以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务，市场规模千亿级。

风险提示：上文仅用于记录个人日常操作，不构成任何投资建议！

（来源：线向东北角）