(华谊兄弟)3-3上市保荐书(申报稿)(华谊兄弟传媒股份有限公司)

公告日期：2020-12-31

中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书保荐机构二〇二〇年十二月保荐机构及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录保荐机构及保荐代表人声明......1目录......2释义......3一、发行人基本情况......4二、发行人本次发行情况......11三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......14四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......15五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见......16六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......17七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明......18八、持续督导期间的工作安排......19九、保荐机构关于本项目的推荐结论......20释 义在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：保荐机构、主承销商、中信 指 中信建投证券股份有限公司建投证券华谊兄弟、发行人、公司、 指 华谊兄弟传媒股份有限公司上市公司本次发行、本次向特定对象 指 华谊兄弟传媒股份有限公司 2020 年向特定对象发行股发行股票 票的行为中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所董事会 指 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会监事会 指 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会股东大会 指 华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》募集资金 指 本次发行所募集的资金经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书交易日 指 深交所的正常交易日报告期、最近三年一期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月元 指 人民币元1、除特别说明外，数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成，而非数据错误。
2、除特别说明外，本上市保荐书所涉及的公司 2017 年财务信息摘自经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2018 年和 2019 年财务信息分别摘自经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，以及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核的前期重大差错更正专项说明；2020 年 1-9 月财务信息未经审计。
一、发行人基本情况（一）发行人概况公司名称 华谊兄弟传媒股份有限公司英文名称 Huayi Brothers Media Corporation注册资本 2,779,254,919 元法定代表人 王忠军成……

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