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(北新建材)中泰证券维持北新建材增持评级:业绩符合预期 持续看好结构升级+品类扩张

2021年3月22日  11:21:41   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:69人次
股友资讯
发表于 北新建材(000786)
中泰证券维持北新建材增持评级:业绩符合预期 持续看好结构升级+品类扩张


中泰证券03月22日发布研报称,维持北新建材(000786.SZ)增持评级。
评级理由主要包括:1)收入端:石膏板主业量价恢复增长,“一体两翼”快步推进;2)利润端,2020 年毛利率 33.68%,同比+1.8pct;净利率 18%,同比+14.6pct;3)核心推荐逻辑是竣工修复、石膏板涨价、销量高增带来业绩弹性。
中长期看石膏板绝对龙头结构进一步中高端化,定价能力进一步体现,成本优势构筑较深护城河;第二增长曲线明晰(防水、龙骨、建涂等);现金流优异;4)石膏板主业短期量价齐升,中期看价格和盈利中枢提升;5)龙骨配套率有提升空间;6)防水、粉料砂浆、建涂等市占率或加速提升;7)现金流持续表现优异。
风险提示:下游行业需求大幅下滑;石膏板价格大幅下跌;海外拓展不及预期;龙骨业务拓展不及预期;防水领域拓展不及预期。

(文章来源:每日经济新闻)
股友回答
股友有你
2021年3月22日
鸟公司快跑,大盘涨你还跌停
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股友股友
2021年3月22日
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股友盆满
2021年3月22日
猝不及防,咋办割肉么
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股友基民
2021年3月22日
研报发不断就是跌停的节奏
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股友故乡
2021年3月22日
中泰这只恶心伤尽天良的够!
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股友古道
2021年3月22日
别磨叽了,直接跌停,谅你不会来个地天板[下跌]
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股友坚船
2021年3月22日
符合预期,大跳水,呵呵呵,研报就是研报,不知给了多少报酬
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