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潍柴动力(000338)
研报日期：2018-06-18 潍柴动力(000338) 行业势头正盛，看好下半年发展。 1.销量持续提升，前五月重卡累计 56 万辆，同比 15.2％，全年达百万无忧。 2. 工程车需求持续滞后性兑现，物流车两点支撑（检查加严带来需求年中继续释放，物流总需求稳健上涨），物流车向上拐点即将到来。 公司塑造重卡黄金产业链，核心业务发动机量价齐升。 1. 产品结构升级，业绩弹性加大。排量向上趋势明确，量价齐升带来盈利能力大幅提升，高产能利用率保证盈利能力远高于行业增速。 2.客户结构稳定向上，产品竞争力强。公司大力投入研发，实现产品全系覆盖及国六全系储备。前五客户当前继续提升市场份额，拉动重卡发动机需求。 3.塑造重卡黄金产业链，全球多元化布局。业务涵盖动力总成、整车、液压控制等，产业链完备。全球布局收购凯傲等公司，海外营收占比一半，有效抵抗行业波动。 中长期增长有保障。国六即将落地，国三产品面临淘汰。目前国三标准的重卡存量占比约 60%，更新需求或达 300 万，届时重卡销量有望迎来高增长。此外公司中重型发动机在重卡外市场也大幅发力，消除周期风险。 风险提示： 重卡行业不及预期，公司业务开展不及预期。今日最新研究报告提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所
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易新南康：
要出货了
持股忍：
你不懂，刚开始拉升，
SunShine8：
大的W底已经形成，现突破颈线位，看高13.5元！
股友c5rbsb：
出研报了不是好事