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天齐锂业(002466)
在产业链低库存下，对原料需求拉动作用或更为显著，上游电池材料或将迎来需求拐点。各产业链环节及品种基本面变化如下：新能源车终端：新车型结构进一步优化，新增车型A0及以上为主力。根据乘联会跟踪的6月市场推出的16款新车型，根据源于大众的A00/A0/A/B/C/D分级模式为基础，将16款车型进行分类与综合评定，其中，A00级一款，A0级10款，A级4款，A0级及以上新车型为新增主力。新增车型结构与1-5月份销售的约21万辆纯电动车结构有着显著的差别，1-5月份A00/A0/A纯电动车销量占比分别为67%/9%/23%，6月推出的新车型显著增加A0/A级车，这一车型结构的进一步优化，为新补贴政策正式实施之后高带电量及长续航里程的明星车型放量打下基础。动力电池/正极材料：头部企业景气持续，静待整体需求回暖。根据电源协会，整体上来说，消费电子与动力锂电池市场需求仍然偏淡，其中，数码及小动力电池方面，受淡季影响需求明显下滑，根据信通院数据，国内6月手机出货量约为3661万部，同比下滑12.4%，叠加上游钴锂价格持续回调，部分电池厂继续调低产品报价；动力电池方面，进入7月份虽在逐步好转，但是尚未出现明显起色；正极材料方面，头部企业仍然保持高景气度，部分企业需要继续提高开工率才能满足下游旺盛订单，但整体上来说，提升仍然有限，这与中游正极开工率与上游钴盐/锂盐订单情况互相印证。但我们预计，随着电池企
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特斯拉中国工厂将在上海临港落户 该项目规划年生产50万辆纯电动整车，是上海有史以来最大的外资制造业项目