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中新赛克(002912)
研报日期：2018-07-10 中新赛克(002912) 平安观点： 深耕网络可视化行业，研发费用率处于行业前列：公司自成立以来，就一直专注于网络可视化基础架构产品的研发，在政府行业具有较高的声誉。2017年，公司的网络可视化基础架构产品营收占比达到了88%，政府行业的营收占比达到了60%以上。为了与通信网络技术发展趋势保持一致，公司在研发费用投入方面一直保持着较大力度，研发费用率处于行业前列。我们认为，公司在政府行业声誉以及研发方面的高投入，使得公司能够分享行业发展带来的红利。 毛利率高于行业平均值，经营质量处于领先水平：我们对比了公司主要竞争对手的毛利率水平，发现公司毛利率处于显著的领先水平；与此同时，我们还发现，虽然公司研发费用率高于竞争对手，但是公司的营业利润率仍然领先于竞争对手。因此，我们认为，公司的经营质量处于领先水平。 政策保障与技术升级双轮驱动，行业发展进入快车道：近年来，国家相关部委颁布了一系列政策和规划来保障政府对于互联网有效的监管，我们认为，国家部委颁布的一系列政策规划，对于提升网络可视化行业发展景气度有着非常重要的推动作用，随着这些政策规划的逐步推进和落实，网络可视化行业有望迎来快速增长周期。此外，通信网络正经历着两介最重要的技术升级，一个是宽带网络的升级，一个是移动通信网络的升级，这两个技术升级将为网络可视化带来新的增长点。我们认为，在政策保障和
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谭国栋解盘：
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故事图在场：
只有一点是真，此股性活，套人不多，涨起容易