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智飞生物(300122)
研报日期：2018-07-10 智飞生物(300122) 投资要点 事件：2018年7月9日，公司公告与美国默沙东公司签署五价轮状疫苗补充协议，确定乐儿德?（口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞））2018-2021年的基础采购计划额。 五价轮状病毒疫苗4年基础采购额确定，成为未来又一稳定增长的现金流品种。公司与美国默沙东公司签署的五价轮状疫苗补充协议确定2018-2021年五价轮状病毒疫苗基础采购额分别为2.47、6.5、9.49、13亿元，年增速分别是163%、46%、37%。整体采购量保持稳定较快上量，我们预计五价轮状病毒疫苗有望成为公司代理又一重要品种，为未来提供稳定增长现金流。 我们预计五价轮状病毒疫苗市场空间可达25亿元。全球范围内轮状病毒疫苗包括默沙东5价RotaTeq和GSK单价Rotarix，两者2017年合计销售约13.9亿美元；国内仅兰州所单价在售，该品种需要每年重复接种。兰州所每年批签发约500-700万瓶，按照172元/剂计算则年均销售额达到8.6-12亿。进口默沙东五价轮状病毒疫苗可同时预防5种型别的轮状病毒的侵袭，保护更全面。根据批准，该产品适用于6至32周龄婴儿接种。单价轮状病毒疫苗售价约172元/针，我们预计五价轮状病毒疫苗价格更高、售价在250元/针左右，按照20%左右渗透率计算，我们认为国内五价轮状病毒疫苗峰值销售有望达到25
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