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双星新材(002585)
研报日期：2018-07-11 双星新材(002585) 投资要点 2018年半年报业绩预告： 公司公告，业绩预告从此前预计的11,867至13,693万元，同比增长30%-50%,增加到，盈利15500万元-16500万元，同比增加70%-80%。 业绩大幅增长，符合预期 按照预告，公司2季度单季度盈利，8600万元-9600万元，季度环比增长30%以上；同比去年增长65%以上； 公司是国内生产规模最大、品种最齐全、种类最多的聚酯薄膜龙头企业 双星新材是国内聚酯薄膜行业龙头，受过去几年产能过剩影响，公司盈利能力持续下滑，但是，自2015年以来，行业新增产能较少，且预计未来到2020年新增产能也会较少，聚酯薄膜行业出现盈利拐点，未来三年盈利向上。 三季度看正中新材复产影响 正中新材（原江苏欧亚）共4条德国多尼尔（Domier)拉膜生产线，采用直熔法工艺，宽幅8.3米，产能3万吨，可产薄膜厚度在8m-75m,公司具有每年28万吨聚酯和12万吨BOPET薄膜的生产能力，市场担心对BOPET行业的冲击（总产能在307.7万吨），我们判断市场的担心低估了需求的增长，以及市场提前的对冲影响。所以实际的影响应大大低于市场的普遍预期。 盈利预测及估值 维持2018-2020年归属于母公司股东的净利润预测为3.51亿元、5.35亿元、6.72亿元。EPS分别为0.30元，0
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干柴烈火3827：
估值洼地，有望实现业绩和股价的“戴维斯双击”！