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鸿利智汇(300219)
研报日期：2018-07-11 鸿利智汇(300219) 公司发布 2018 年半年度业绩预告，预计实现归母净利润 2.1~2.45 亿，同比增长 20%~40%。 投资要点 业绩增长符合预期，江西鸿利已开始盈利 公司上半年同期业绩增长主要来自于速易网络并表，经营业绩增加。速易网络在 2017 年 6 月并表，今年同期相比多贡献 5 个月业绩。同时 LED 市场需求稳定增长，公司主营业务保持稳定增长。我们注意到，在斯迈德完成部分产能搬迁后，江西鸿利当前产能已经达到 3500KK/月，全年公司总产能有望达到8000KK/月。目前江西鸿利产能稼动率缓慢攀升中，但从 Q1 开始已经跨过盈亏平衡点，实现盈利，预期下半年单月盈利能力将继续攀升。 另一方面， LED 产能出清仍在延续， 小厂逐渐退出市场， 封装产能集中度得到进一步提升。同时得益于上半年 LED 芯片价格下降，以及公司产品结构的优化，我们认为毛利率存在提升空间。 LED 汽车照明业务进展顺利 公司 LED 车灯业务已经实现芯片（晶元）、车规级封装、LED 车灯智能模组、LED 汽车智能灯具的一体化布局，覆盖范围包括海外 Tier1 厂商海拉、博世、麦格纳，国内主机品牌厂商吉利集团、长城集团、北汽集团、东风集团。子公司目前定位自主品牌，未来拓展延伸到合资品牌。我们认为当前当前 LED 车外灯的渗透率不足 15%，
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股市通万家：
鸿利智汇，浙江东方，华工科技日出东方优质成长股组合悄悄起飞了！