一、宏观数据
1、统计局:11月,规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,前值6.1%;社会消费品零售总额30959亿元,同比名义增长10.8%,前值10%。1-11月,全国固定资产投资538548亿元,同比名义增长8.3%,前值8.3%。
2、人民日报:人民币近期对美元贬值主要是国际金融市场外部环境的变化所致,人民币不存在持续贬值基础。“人民币贬值”的说法具有高度误导性,其实质更多是美元对其他货币的升值。
3、财政部:11月,全国一般公共预算收入11491亿元,同比增长3.1%,前值5.9%;全国一般公共预算支出18064亿元,同比增长12.2%,前值同比下降12.5%;证券交易印花税105亿元,同比下降51.2%,前值同比下降51.3%。
4、中金:明年房地产销售放缓以及汽车销量放缓等终端需求减弱后,会压制上游原材料价格上涨向下游传导。目前上游通胀起,下游需求开始放缓的滞涨格局开始显现,最终经济和通胀可能还是会放缓。
5、外管局:12月11日,国际清算银行宣布中国正式加入国际银行业统计的本地银行业统计,并在其官方网站上发布中国数据。这表明我国国际收支统计数据质量再次得到国际认可,数据透明度持续提高。
6、保监会主席项俊波:要坚持保险业姓保,始终站在战略和全局高度,正确把握保险业的定位和发展方向。保险业助推中国制造,就是要做善意的财务投资者,不做敌意的收购控制者。
7、央行:周二进行了500亿7天期、450亿14天期和200亿28天期逆回购,中标利率维持在2.25%、2.4%和2.55%不变。当日逆回购到期规模1150亿。中信证券表示,当前市场已进入美联储加息前的动荡模式,加息靴子落地前仍要保持谨慎。
8、隔夜shibor报2.296%,上涨0.4个基点。7天shibor报2.496%,上涨0.2个基点。3个月shibor报3.1498%,上涨1.21个基点。
二、地产观察
1、统计局:1-11月,全国房地产开发投资93387亿元,同比名义增长6.5%,前值6.6%;房屋新开工面积151303万平方米,增长7.6%,前值8.1%。
2、统计局:1-11月,商品房销售面积135829万平方米,同比增长24.3%,前值26.8%;商品房销售额102503亿元,增长37.5%,前值41.2%。11月末,商品房待售面积69095万平方米,比10月末减少427万平方米。
三、市场要闻
1、国务院:印发《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》。《方案》提出,建设中国落实2030年可持续发展议程创新示范区,要以实施创新驱动发展战略为主线,以推动科技创新与社会发展深度融合为目标。
2、发改委:1-11月,全国全社会用电量53847亿千瓦时,同比增长4.96%,增速较去年同期回升4.24个百分点;全国水电、核电、风电发电量同比分别增长6.94%、23.87%和30.3%。
3、工信部总工程师张峰:工信部将从五方面推进工业和信息化供给侧结构性改革。包括积极增加产品有效供给,丰富供给品种、提高供给质量、创新供给方式;稳妥去除无效供给,重点是淘汰落后过剩产能等。
4、文化部:印发《网络表演经营活动管理办法》。从事网络表演经营活动的网络表演经营单位,应当向省级文化行政部门申请取得《网络文化经营许可证》,网络表演经营单位应当要求表演者使用有效身份证件进行实名注册。
5、中新网:发改委表示,截至12月6日,31个省(区、市)盐业体制改革实施方案已全部上报,第一批13个省(区、市)盐业体制改革实施方案正在会签工信部,预计12月20日前批复工作将全部完成。
6、银监会主席尚福林:股份制商业银行要严密防控四类风险。一是要严控合规风险,二是严控信贷风险,三是严控跨行业跨市场金融风险,四是严控流动性风险。使跨行业跨市场资金流动始终能够“看得见、管得了、控得住”。
7、发改委:发布实施“千企千镇工程”推进美丽特色小(城)镇建设的通知。“千企千镇工程”的典型地区和企业,可优先享受有关部门关于特色小(城)镇建设的各项支持政策,优先纳入有关部门开展的新型城镇化领域试点示范。
8、证券日报:四季度以来,天然橡胶价格不断向上攀升,截至12月12日,天然橡胶期货价格一度逼近20000元/吨一线整数大关,创近三年以来新高。业内人士分析,近段时间汽车产销量同比增长较快,市场对天然橡胶需求较大。
9、中国环境报:环保部日前发布《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》,要求到2017年底,钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂等8个行业达标计划实施取得明显成效。
10、中证网:稀土国储招标会议于12月13日召开,氧化镨、氧化钕、氧化镝等多品种中标,总计成交1400余吨。其中,氧化镨钕和氧化铽流标。招标成功的产品价格都接近于当前的市场价格。
11、中经网:《2017年春节旅游大数据报告》显示,预计2017年将成为旅游过年、出国过年史上最热的春节,出境旅游人次将超600万。中国春节将成全球黄金周,泰国、日本、美国、澳大利亚、韩国、菲律宾等目的地人气最旺。
12、科技日报:中国首颗碳卫星将于12月下旬升空,由模块化卫星平台、高精度二氧化碳探测仪与云和气溶胶探测仪载荷组成。升空工作之后,它将一探全球二氧化碳分布的秘密。
13、上股交:挂牌企业总数9565家,其中N板(科创板)79家,E板646家,Q板8840家。
四、股市盘点
1、上证指数报3155.04点,上涨0.07%,成交额2031.75亿。深证成指报10332.28点,上涨0.29%,成交额2548.05亿。创业板指报1985.04点,上涨0.03%,成交额654.04亿。两市合计成交4579.8亿。从盘面上看,电信运营、船舶制造等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.06%,报22446.7点。国企指数涨0.21%,报9719.94点。沪股通净流入4.93亿元,当日余额125.07亿元。深股通净流入12.51亿元,当日余额117.49亿元。
3、全国股转系统:近日,私募机构做市业务试点专业评审工作小组对私募做市业务试点专业评审申请材料进行了集中评审。深创投等评分排名前10的私募机构,将进入下一阶段的现场验收环节。
4、央视财经:保监会副主席陈文辉表示,险资投资要服务于保险主业。保险公司频繁“举牌”,保监会会进行干预。同时,保监会正进行完善监管的制度,制度近期也很快能够出台。此外,保监会将降低保险资金入市比例。
5、上证报:由于保险公司等主要持有机构的资金面持续紧张,预计基金公司今年很难依赖货币基金来冲刺“年底规模”。往年年底营销模式的改变,将迫使基金行业的生态发生变化。同时,这股风潮也可能影响到邻近的债券市场。
6、投保基金:上周(12.5-12.9),证券交易结算资金净转出237亿,结束2周净转入。证券交易结算资金日均余额为1.46万亿,较前一周的1.45万亿小幅增加。
7、中登公司:上周(12.5-12.9),新增投资者数量34.87万人,环比减少13.22%。当周参与交易A股的投资者数量1539.25万人,占已开立A股账户投资者数量的13.21%,较前一周的15.37%有所减少。
8、两市融资余额:截至12月12日,上交所融资余额报5456.37亿,较前一交易日减少72.05亿;深交所融资余额报4045.27亿,减少44.52亿;两市合计9501.64亿,减少116.57亿。
9、新三板:12月13日合计挂牌9891家公司,当日新增24家,成交金额10.1亿,其中做市转让5.46亿,协议转让4.64亿。三板成指报1189.73,涨0.53%,成交额8.61亿。
五、公司动态
1、证券时报:中邮创业基金等多家基金公司已于12月12日将旗下基金持有的乐视网估值进行调整,以此推算,乐视网当日股价下调幅度为6.62%。按此计算,今年7月参与乐视网定增的公募基金浮亏幅度已达到25.73%。
2、中国网:贵州茅台发布声明称,有媒体刊发了《酒企年底限供、有违法嫌疑》的报道,认为公司产品短期缺货系企业刻意限制供货所致。对此,公司表示,43°和15年陈贵州茅台酒两款产品,产能不足是客观的。
3、中证网:年底抛出高送转方案的巨龙管业和金利科技12月13日双双收到深交所下发的监管函。深交所就两公司推出的利润分配方案与公司业绩成长性是否相匹配等问题展开问询。
4、澎湃新闻:12月13日,万科与比亚迪签署战略合作协议,在国内各城市的轨道交通发展战略和布局、各城市工业园区开发以及海外业务开发中,进行深度、全面、整体合作。双方将致力于轨道+物业的长期战略合作。
5、中证网:巨人网络董事长史玉柱实际掌控的民生银行股份总计18.15亿股,占民生银行总股本比例为4.97%,晋升为民生银行第二大股东,持股数仅次于安邦系。
六、债券资讯
1、中证网:12月13日,国债期货跌势难收。截至收盘,十年国债期货合约报收96.530元,跌0.33%。九州证券邓海清表示,当前债市仍然是陷阱重重,长期更应当看经济增长、通货膨胀以及央行货币政策的变化。
2、全国银行间债券市场结算总量为26698.25亿元,较上一日增加1.07%,交易结算总笔数为10230笔。
3、10年期国债利率上涨4.05BP,至3.19%;10年期国开债利率上涨6.02BP,至3.62%。
七、商品期货
1、截至12月13日下午收盘,商品涨跌分化。焦煤下跌2.18%,PVC、沪铜、焦炭、沪铝跌逾1%,涨幅方面,橡胶、玻璃大涨逾3%,沪锡、螺纹钢涨逾2%,铁矿石、菜粕、郑棉、菜籽涨逾1%。
2、COMEX 2月黄金期货收跌6.80美元,跌幅0.6%,报1159.00美元/盎司。FOMC决议声明前夕创十个月收盘新低。
3、WTI 1月原油期货收涨0.15美元,涨幅0.28%,报52.98美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.03美元,涨幅0.05%,报55.72美元/桶。美国将出售部分战略储备原油。
八、国际动向
1、贝莱德:随着全球经济有所起色,通胀及价格指数也随之上扬。此外,经济政策正从货币政策转向财政政策,再通胀得到了强化。欧洲的政治风险将持续,但相比这些短期风险,更应当将关注放在经济基本面上。
2、波罗的海干散货指数:跌1.59%,报1052点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9015,涨0.198%。人民币中间价报6.8934,涨0.22%。
2、NDF:3月报7.021,6个月报7.081,1年报7.174,2年报7.3875。
十、全球股市
1、标普500指数收涨14.76点,涨幅0.65%,报2271.62点。道指收涨114.78点,涨幅0.58%,报19911.21点。纳指收涨51.29点,涨幅0.95%,5463.83点。投资者在美联储决议声明前夕试探2万点关口。
2、德国DAX 30指数收涨0.84%,报11284.65点。法国CAC 40指数收涨0.91%,报4803.87点。英国富时100指数收涨1.13%,报6968.57点。
3、日经225指数涨0.5%,报19250.52点。韩国KOSPI指数涨0.43%,报2035.98点。