在经历了持续近3个月的火爆之后，上周军工股大幅回调，高居一级行业指数跌幅榜首位。不过，本周在兵工集团改革等利好消息不断催化下，军工板块又开始了第二波行情。市场炒作热情再次被点燃。
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首先，周边地区局势的持续紧张和我国开始实行的远洋战略、空天一体战略将大幅提高武器装备特别是高科技武器装备的需求。未来较长的一段时间内，军工企业的业绩有望提升，这也给该板块带来了持续中长线利好支撑。
其次，今年来军工企业改制和重组开始加速，一些"大集团小公司"或集团手里握有大量的优质核心资产的都被市场认为有资产注入预期。而成飞集成(002190,股吧)的持续飙涨也为其他预期较高的军工重组标的树立了示范效应。
再次，沪港通渐行渐近，除了一些AH折价股、金融股以外。港股市场上稀缺甚至没有的医药、军工等板块也有望在未来被增量资金关注。不排除有资金先入场布局的可能。
正是在上述格局、资本运作、资金博弈三大逻辑支撑下，军工板块持续走强。好股互动好股池中涉军工概念股贵航股份(600523,股吧)，属于中航集团旗下符合"小公司大集团"的逻辑，有注入集团通用飞行资产的可能。