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海螺水泥(600585)
研报日期：2018-07-12 海螺水泥(600585) 事件： 公司披露 2018 年半年度业绩预增公告，预计上半年实现归母净利润同比增加80%-100%， 对应区间为 120.9 亿元-134.3 亿元，归母扣非后净利润同比增加 130%-150%，对应区间为 117.8 亿元-128.1 亿元。 点评： 南方省区稳健的需求表现、行业协同的优化、供给控制的同比加强叠加环保等因素带来供给侧冲击带来水泥市场持续超预期，上半年旺季圆满收官。 从区域价格涨幅来看，上半年华东地区、中南地区和西南地区省会 42.5 标号散装水泥平均到位价同比上涨113 元/吨、 82 元/吨、 53 元/吨，全国平均涨幅为 78 元/吨。其中海螺核心的长三角市场上半年旺季价格平均提价幅度达到 80 元/吨的水平，旺季表现远超去年同期，且 6月价格表现仍然稳健。 价格同比大幅上涨带来极强的业绩弹性，公司二季度单季业绩延续了一季度的高增速，预计吨净利环比进一步提升。 按业绩预告区间中值计算，公司 Q2 单季归母净利润为 79.8亿元，同比增长 75%，Q2 单季归母扣非后净利润为 76.2亿元，同比增长 114%。我们测算公司上半年单吨扣非后归母净利润约达到 90 元，其中 Q2 单季吨净利环比Q1 仍有显著提高。 限产与低库存支撑淡季不淡， 看好下半年盈利。 限产与低库存支撑淡季水泥市场，目前华
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马跃龙腾L：
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