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亿联网络(300628)
研报日期：2018-07-12 亿联网络(300628) 事项： 2018年7月11日晚间，公司发布2018年H1业绩预告。 2018年H1，公司实现：营业收入8.2亿元-8.6亿元，同比增长20%-25%；归母净利润4.0亿元-4.2亿元，同比增长31%-38%。 平安观点： 细分领域拓展初见成效，传统主营业务持续增长：在全球SIP电话市场规模持续增长的背景下，公司加大了细分领域拓展，并取得了一定的成效。作为公司传统主营业务，SIP电话产品收入在上半年保持了较快增长速度。毛利率水平虽有小幅波动，但是整体保持了稳定的趋势。我们认为，公司SIP电话产品在行业内仍有较强的竞争力。 新产品收入增速良好，好于去年同期水平：VCS产品作为公司的新产品，自2016年投放市场以来，一直处于良好的发展状态。今年上半年，公司进一步加大了VCS产品的拓展力度，并取得了显著的成效。2018年H1，VCS产品收入增速显著高于去年同期水平。我们认为，VCS产品有望成为公司业绩增长的新引擎。 净利润增速符合预期，全年有望实现8亿元的归母净利润：按照预告区间中位数来算，2018年Q2，公司实现了大约2.2亿元的归母净利润，环比Q1提升约11%。根据公司过往的经营情况，我们认为在剩下的两个季度里，单季度归母净利润有望稳定在2.0亿元以上。因此，公司全年有望实现约8.0亿元的归母净利润，净利润增速符
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吹水吾抹嘴：
这研报还是比较中肯的