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科斯伍德(300192)
研报日期：2018-07-13 科斯伍德(300192) 事件： 公司发布业绩预告，预计 2018H1 实现归母净利润 7210.17~7496.67万元， 同增 655%~685%。 其中，非经常性损益的影响金额约 5089 万元，扣非后净利润为 2121.17~2407.67 万元，同增 204%~245%。 点评： 龙门教育略超预期。 龙门教育从 2018 年 1 月开始并表， 上半年为公司贡献利润约 2809 万元，考虑权益比例， 龙门教育上半年实现净利润 5645 万元， 高于一季报 5200 万的指引，其中 18Q1 净利润 2722 万元， Q2 净利润 2923 万元。 龙门现金分红一次性增厚净利润。 公司收到龙门教育以 2017 年度末可供分配利润为基础的现金分红款，贡献净利润约 4968 万元。估计母公司亏损约 280~567 万元。 两方面原因：（1）并购贷款增加财务费用约 1276 万元； （2）原有胶印油墨业务贡献净利润约 709~996 万元。 围绕中高考改革，增设素质教育板块。 为配合中高考改革多元评价机制的要求，龙门教育增设素质教育模块， 与原有的中高考培训协同效应明显。 投资建议： 龙门教育 18H1 略超预期，西安全封闭 2018 年高考成绩优异，品牌优势显著，北京全封闭招生情况良好，将新增昌平校区，扩大产能。借助中高考改革的契机，
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欢乐海岸哥：
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